تفاصيل أمر الشراء¶
تضم هذه الشاشة كل ما يخص أمر شراء واحد: البيانات الرئيسية، الملخص المالي، وبنود الأمر - ومنها يتم اعتماده، طباعته، إرفاق المستندات به، ومتابعة سجله.
تخطيط الشاشة¶
يعرض الشريط العلوي رقم الأمر، الوصف، الحالة، والموقع. وتحته تابان ينظّمان محتوى السجل:
- PO: البيانات العامة (مقدَّم من، تاريخ الأمر، طلب الشراء المرجعي، المورد، الموقع/المؤسسة) وبطاقة الملخص المالي (الإجمالي الفرعي، الضريبة، الإجمالي الكلي).
- PO Lines: الأصناف/الأدوات المطلوبة، بشكل جدول رئيسي مع لوحة تفاصيل للبند المحدد.
إجراءات الشريط العلوي¶
| الأيقونة/الزر | الوظيفة |
|---|---|
| حفظ | يحفظ البيانات الرئيسية وكل البنود |
| توجيه سير العمل | يرسل السجل إلى مسار الاعتماد الخاص به (إن وُجد وينطبق) |
| تغيير الحالة (أيقونة العلامة) | يفتح نافذة تغيير الحالة (WAPPR ← APPR ← ...) |
| طباعة التقارير | يطبع/يصدّر أمر الشراء باستخدام قالب تقرير متاح |
| المرفقات (أيقونة الدبوس) | إرفاق أو عرض ملفات مرتبطة بأمر الشراء - الشارة تعرض العدد |
| السجل (أيقونة الساعة) | يعرض سجل تغييرات حالة أمر الشراء |
| حذف (أيقونة سلة المهملات) | يحذف السجل - متاح فقط أثناء حالة WAPPR وبدون استلام |
| أسهم التنقل | الانتقال لأول/سابق/تالي/آخر أمر شراء ضمن آخر فلتر استخدمته في القائمة |
تاب بنود الأمر (PO Lines)¶
يعرض كل بند رقم الصنف، الوصف، نوع الصنف، الكمية، سعر الوحدة، نسبة الضريبة، وإجمالي البند. اضغط على أي صف لفتح لوحة تفاصيله أسفل الجدول، حيث يمكنك البحث عن الصنف أو تغييره، وتعديل الكمية، سعر الوحدة، فئة الضريبة، أو الحساب المالي.
- إضافة سطر يدوي: يضيف بندًا فارغًا لتعبئته مباشرة.
- حذف (أيقونة سلة المهملات لكل صف): يحذف البند - يُمنع بمجرد أن يصبح أمر الشراء غير قابل للتعديل.
تُقفل البنود بمجرد اعتماد أمر الشراء أو اكتماله أو إلغائه أو إغلاقه
لا يمكن إضافة أو تعديل أو حذف بنود على أمر شراء حالته APPR أو COMPLETE أو CAN أو CLOSE/CLOSED - سواء من الواجهة أو من الخادم مباشرة. أعد فتح سير العمل أو أنشئ أمر شراء جديدًا بدلًا من ذلك.
طريقة الاستخدام¶
1. إنشاء أمر شراء من الصفر¶
أدخل المورد (إلزامي)، التاريخ المطلوب، وأضف البنود عبر إضافة سطر يدوي أو بالبحث عن صنف. ثم احفظ.
2. سحب البنود من طلب شراء¶
ابحث في حقل طلب الشراء المرجعي عن طلب شراء معتمد - تُسحب بنوده تلقائيًا بكمياته وتكاليفه.
3. اعتماد أمر الشراء¶
اضغط أيقونة الحالة (العلامة)، اختر APPR، وأكّد. يجب تحديد المورد أولًا.
4. متابعة حالة الاستلام¶
بمجرد الاعتماد، يصبح أمر الشراء متاحًا في شاشة الاستلام. ومع استلام البنود، تتحدث حالة الأمر تلقائيًا إلى PARTIAL أو COMPLETE.
5. إغلاق الأمر ماليًا¶
الاستلام الفعلي يسوّي الكمية فقط. لتسجيل التكلفة النهائية (بما فيها أي تكاليف إضافية) وترحيلها على تقييم المخزون، أنشئ فاتورة شراء مرجعيتها هذا الأمر، ثم اعتمدها.
أسئلة شائعة¶
الملخص المالي لا يطابق ما أتوقعه - لماذا؟ يُحسب مباشرة من البنود: الإجمالي الفرعي = مجموع (الكمية × سعر الوحدة)، الضريبة = مجموع ضريبة كل بند حسب نسبته، الإجمالي الكلي = الإجمالي الفرعي + الضريبة. التكاليف الإضافية (الشحن، الجمارك...) ليست جزءًا من هذه الشاشة - تُسجَّل في فاتورة الشراء.
اعتمدت أمر الشراء ولم أعد أستطيع تعديل بند أخطأت فيه - ماذا أفعل؟ أعد فتحه عبر تغيير الحالة إن سمح سير العمل بذلك، أو أنشئ أمر شراء/تصحيحًا جديدًا. تعديل بنود أمر معتمد مباشرة ممنوع عمدًا لأن الموردين وفريق الاستلام قد يكونون بدأوا التعامل معه بالفعل.
انتقل إلى: أوامر الشراء ← · الاستلام → · فواتير الشراء →